Быстрые кредиты: всем ли они будут доступны, когда грянет отопительный сезон?
Фото: Evija Trifanova/LETA
Быстрые кредиты: всем ли они будут доступны, когда грянет отопительный сезон?
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

​Многие латвийцы охотно пользуются услугами небанковского кредитования. И в новый отопительный сезон, когда коммунальные будут зашкаливать, а цены на все товары и услуги вырастут еще больше, немалому числу обывателей придется обращаться к компаниям быстрых кредитов, чтобы хоть как-то протянуть от зарплаты до зарплаты. Что происходит на рынке микрозаймов и какие изменения ожидаются? Об этом KLIK поговорил с представителями отрасли.

Еще лет 10–15 назад в Латвии рынок небанковского кредитования и, в частности, микрозаймов был весьма далек от цивилизованного и жил по правилам "дикого капитализма" – с баснословными процентами по кредитам и драконовскими штрафными санкциями для должников. Бизнесом этим занимались все кому не лень: чуть ли не каждый месяц на рынке появлялся новый игрок. Однако власти закрутили гайки и ввели жесткое регулирование. В частности, в 2010 году участников сектора небанковского кредитования обязали увеличить уставный капитал до 300 тысяч латов и ввели лицензирование. И с 1 ноября 2011 года на рынке смогли работать лишь фирмы, купившие лицензию за 50 тысяч латов – ежегодно ее требовалось перерегистрировать и платить за это еще по 10 тысяч латов.

Предполагалось, что таким образом потребитель будет защищен от недобросовестных фирм, высоких штрафных санкций за просрочку возврата долга и других злоупотреблений. Да и бюджет пополнится. Поначалу предприниматели возмутились – писали письма в Минэкономики, премьер-министру, в Международный валютный фонд и Еврокомиссию. Но безрезультатно. И тогда на рынке начались активные процессы реструктуризации. Кто-то слился и укрупнился, кто-то продал бизнес, кто-то ушел в тень.

Далее правила игры регулярно обновляли – в пользу защиты прав потребителя и исповедуя "ответственные займы". И сейчас этот рынок солидный, респектабельный и в лучших традициях европейского финансового сектора.

Суммы займов растут

По данным Центра по защите прав потребителя (PTAC) на 31 декабря 2021 года, на рынке активно работает 41 компания, занимающаяся потребительским кредитованием: всего лицензии имеются у 43 представителей небанковского сектора. Наметились тенденции к сокращению участников: еще прошлым летом их было 46.

В 2021 году компании небанковского сектора выдали новые кредиты на сумму 579,82 млн евро, что на 78,87 млн евро (+15,74%) больше, чем за 2020 год. При этом общий кредитный портфель, по данным на конец минувшего года, составляет 831,32 млн евро: за год он вырос на 77,23 млн евро (+10,24%).

Как отмечают эксперты, хотя общее число займов сократилось (в 2021 году выдан 921 061 кредит, тогда как в 2020 году эта цифра была 1 096 201), суммы кредитов выросли.

Такие тенденции отмечаются по всем видам небанковского кредитования, но особенно в сегменте дистанционных займов (+58,01%).

Фото: PTAC
Фото: PTAC

О пользе кризиса

Как рассказали KLIK в Ассоциации Fintech Latvia, на отрасль оказали значительное влияние и Covid-19, и война в Украине. И инфляция, и энергетический кризис, безусловно, вносят свою лепту, однако благодаря специфике работы – высокому уровню внедрения ИТ и дистанционным решениям – компании смогли оптимизировать ресурсы, что позволило минимизировать негативное влияние.

Как рассказал юридический консультант ассоциации Артур Скржинскис, во время пандемии произошел бум дигитализации и э-коммерции. У многих это вызвало определенные сложности, но сектору небанковского кредитования, наоборот, пошло на пользу: "Дигитализация способствует развитию альтернативного финансового сектора и дальнейшему слиянию с традиционными банковскими услугами. Эти тенденции можно оценить как преимущества нашей отрасли, так как потребители используют дистанционные услуги, в том числе финансовые инструменты, все более эффективно и компетентно".

Однако стремительно растущая инфляция влияет на все процессы, связанные с выдачей кредитов, увеличивая их стоимость. И это вынуждает небанковских кредиторов более строго оценивать риски и скрупулезно взвешивать, каким клиентам предоставлять кредиты, а каким отказывать в этой услуге. Ужесточаются и критерии оценки платежеспособности клиентов.

"Сейчас уровень кредитования вернулся к тому, что был до кризиса, вызванного Covid-19. Основные изменения, которые мы наблюдаем – уменьшается количество кредитов, но увеличиваются их суммы. После начала войны в Украине латвийские клиенты стали более скрупулезно оценивать потребность в займах. Такое поведение характерно для латвийцев во время любого кризиса.

Также заметно, что жители более ответственно относятся к своим обязательствам, если сравнивать, например, с периодом 3 года назад", –  рассказал KLIK Артур Скржинскис.

А в АО 4finance отметили, что латвийский рынок небанковского кредитования является одним из самых чувствительных – он сильно подвержен различного рода потрясениям: "Кризис Covid сразу сказался на поведении заемщиков, заставив их осторожнее брать взаймы, откладывать более крупные покупки и копить на них деньги, а если небольшой кредит все-таки необходим – в первую очередь просить знакомых и родственников, а не обращаться в кредитные учреждения. Если мы сравним активность в Латвии с другими рынками, на которых работает 4finance, то увидим, что в других странах таких резких изменений не произошло – например, рынок Швеции вообще не претерпел никаких изменений из-за пандемии. Конечно, это может быть связано и с куда более демократичными ограничениями из-за Covid-19 на территории этой страны".

Ответственный подход

Отметим, что раньше микрокредиты зачастую брали для того, чтобы покрыть другие задолженности: в итоге человек не решал свои проблемы, а наоборот – тонул в болоте долгов. Нередко к компаниям по быстрым кредитам бегали и любители игровых автоматов и прочих хобби, вредных для семейного бюджета. Теперь, благодаря грамотному регулированию, рынок стал намного цивилизованнее.

Как рассказали в ассоциации, небанковские краткосрочные кредиты изначально предназначены для относительно небольших покупок или непредвиденных неотложных расходов: например, на покупку или ремонт бытовой техники, ремонт автомобиля или мелкие расходы на обустройство жилья, срочный визит к платному врачу или приобретение лекарств и т. д.

"Совершенствование услуг небанковских кредиторов и тщательная оценка платежеспособности клиентов привели к тому, что кредиты больше не берутся для покрытия других долгов и прочих ненадлежащих расходов", – поделился наблюдениями Артур Скржинскис.

"Рынок потребительского кредитования продолжает развиваться, все более актуальными становятся займы на покупку автомобиля, кредитование малого и среднего бизнеса, кредиты с отсрочкой погашения (купи сейчас, заплати потом) и т. д. Это мотивирует кредиторов переориентироваться и активно работать над развитием новых услуг для удовлетворения потребительского спроса", – говорит эксперт.

Структура кредитов показывает, что заимствование для покрытия непредвиденных расходов по-прежнему находится на первом месте. Второй наиболее частой причиной является обустройство дома, а третьей – покрытие медицинских расходов. "В целом мы видим, что финансовая грамотность населения значительно повысилась за последние 3 года: люди ведут себя более ответственно по отношению к кредитам, и это подтверждают и данные регулятора", – подытожил представитель ассоциации.

Расплачиваются вовремя

Примечательно, что платежная дисциплина у латвийцев тоже на высоте: по данным PTAC, удельный вес платежей без задержки в общем кредитном портфеле составляет 91,86%.

Как отмечают в ассоциации, за последние несколько лет платежная дисциплина значительно улучшилась: так, в 2020 году по сравнению с 2019 годом процент своевременного погашения в отрасли улучшился в среднем на 5%. Во многом этому способствует введение более жестких требований по оценке платежеспособности. Клиенты более ответственно относятся к своим обязательствам и в случае сложностей не делают вид, что проблем нет, а ищут решения.

При этом у большинства клиентов, по какой-то причине задержавших оплату, просрочка относительно небольшая: так, у АО 4finance (владельца брендов Vivus.lv, SMScredit.lv, Ondo.lv) 84% просроченных займов покрываются в течение 30 дней, еще 2,5% – в течение 90 дней, а в последующий период компания возвращает в общей сложности 95% задолженностей. И даже оставшиеся 5% задолженностей не относятся к категории "безнадежных": часть денег удается вернуть, по некоторым должникам открываются дела по неплатежеспособности, иногда, хоть и не часто, выявляются случаи мошенничества, а также бывают ситуации, когда констатируется факт смерти заемщика.

"Эти показатели стабильно высоки уже несколько лет и с годами только улучшаются, так как компания совершенствует технологии, связанные с выдачей кредита на протяжении всего жизненного цикла услуги, от рассмотрения заявки до полной выплаты кредита", – рассказали KLIK в 4finance.

"Во время пандемии, когда финансовое положение потребителей оставалось нестабильным, мы пошли навстречу нашим клиентам и искали решения для тех, кто не смог вовремя произвести оплату. В большинстве случаев таким решением была отсрочка по кредиту, что эквивалентно банковским кредитным каникулам. Отметим, что показатели возврата это не ухудшило", – добавили эксперты компании.

Вырастут ли ставки?

Хотя рынок небанковских услуг пока что выглядит благостно, новый кризис уже дышит в затылок и понятно, что осенью, когда с началом отопительного сезона резко вырастут коммунальные платежи и цены на продукты, и начнется череда банкротств предприятий, ситуация будет ну очень непростая. Особенно с учетом того, что "финансовая подушка" у многих людей, прямо скажем, совсем тонкая. Хорошо, если той части населения, зарплата которой чуть больше минималки, денег хватит на то, чтобы заплатить за квартиру и купить поесть. Ну а что делать, если вдруг зуб разболится или разобьются очки, понадобится срочное платное обследование за несколько сотен евро или операция за сумму с тремя нулями? Хочешь – не хочешь, придется искать, где взять в долг. Планируют ли небанковские финансисты увеличивать ставки по займам и ужесточать условия их выдачи?

"Конечно, принимая во внимание глобальную инфляцию и комплексный рост цен абсолютно на все сегменты товаров и услуг, было бы логично, если бы мы повысили и процентные ставки, так как растут и многие расходы, связанные с обслуживанием кредита – например, плата за запрос кредитной истории заемщика в государственных органах (VSAA, СГД) и бюро кредитной информации, обслуживание ИТ-инфраструктуры, и т. п. Практически любой провайдер услуг инициирует переговоры о подорожании его сервисов. Многие игроки рынка в других странах ЕС отреагировали на ситуацию соответствующим образом и также увеличили стоимость выдачи кредитов.

Однако мы не можем последовать их примеру, потому что в Латвии действуют одни из самых строгих регулирующих правил в ЕС в отношении лимитов процентных ставок и их потолка.

В Латвии процентные ставки по кредитам регулируются в законодательном порядке, поэтому у предпринимателей мало возможностей варьировать их, повышая", – рассказал KLIK Артур Скржинскис. Также он добавил, что компании внедрили новые средства автоматизации и цифровые решения, что позволяет снизить издержки.

Что касается условий выдачи займов, эксперт подчеркивает, что в Латвии правила оценки платежеспособности клиентов также являются одними из самых строгих в Европе, кроме того, и внутренние требования у членов Ассоциации Fintech Latvia всегда были очень высокими.

"Мы ценим лояльность клиентов и оцениваем каждый запрос индивидуально. Например, АО DelfinGroup предлагает инклюзивные финансовые услуги – предложения для тех групп населения, от которых обычно отказываются другие финансовые учреждения. Однако при принятии решения о выдаче кредита небанковские кредиторы рискуют только собственными средствами, в отличие от банков, финансовые риски которых распределены. Кроме того, работа с собственными средствами значительно дороже работы со средствами вкладчиков. Не в наших интересах легкомысленно относиться к оценке платежеспособности клиентов. Поэтому требования к выдаче займов останутся высокими", – говорит Артур Скржинскис.

"Платежеспособность клиентов проверяется во всех без исключения случаях, даже если клиент хочет взять в долг минимальную сумму или уже брал кредит и успешно его погасил. Система оценки позволяет выявлять потенциально рискованных клиентов и выдавать займы только тем, кто может их погасить. Например, 4finance отказывает в займе около 90% новых клиентов, потому что они не соответствуют высоким требованиям компании к платежеспособности. С другой стороны, благодаря высокоточной многоуровневой системе оценки платежеспособности 4finance имеет возможность отбирать и работать только с очень ответственными людьми. Так, по итогам 2020 года доля одобренных заявок для новых клиентов снизилась на 8-11%. Это обусловлено тем, что кризис, вызванный пандемией, негативно сказался на платежеспособности многих людей", – рассказали в 4finance.

И добавили, что в качестве превентивной меры для предотвращения мошенничества и прочих злоупотреблений компания ввела дополнительную меру безопасности – автоматическую идентификацию клиента: изображения лица сравнивается с документом, удостоверяющим личность.

"Прогнозы на 2022 год пока что обещают, что есть вероятность увеличения спроса на кредиты для покупки автомобиля, а также для открытия малого бизнеса. Восстановление потребительского кредитования в настоящее время происходит относительно быстро, однако опыт показывает, что кризисы обычно приводят к сокращению объемов кредитования. И если осенью придет следующая волна Covid-19 или инициированные Россией боевые действия в Украине не прекратятся в ближайшее время или усугубятся, это может вновь перекосить рынок в негативную сторону", – отмечают участники отрасли.

А исполнительный директор ERST Finance Арнис Блумфелдс добавил, что юридическим лицам, которые планируют обратиться за займом к небанковским кредиторам, надо считаться с тем, что финансисты в свете принятых санкций будут уделять гораздо больше внимания отрасли, в которой работает компания: "определенные риски для кредиторов будут создавать компании, прямо или косвенно связанные с бизнесом в России, Беларуси или Украине, ведь у многих из них обязательно возникнут просрочки платежей, что в свою очередь может привести к неплатежеспособности. При оценке рисков потребуется гораздо больше информации, чем раньше, в т. ч. также о деловых партнерах. Соответственно, процесс оценки займет больше времени и решение не всегда будет положительным".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх